Властелин колец: Кольца власти
В Средиземье уже давно в мире живут люди, эльфы, тролли и гномы. Валгары создали этот прекрасный мир, но Моргот, один из Валгар, начал изучать тёмные искусства и оккультные науки. Он захотел покорить весь мир, который охранял долгое время с остальными. Он начал жестокую войну. Эльфы с трудом её выиграли, но с большими потерями.
Галадриэль, эльфийская принцесса, одна из лучших командующих среди своих сородичей, теряет на войне своего супруга, а затем и любимого брата.
Однако на этой войне уцелел Саурон, он был лучшим учеником Моргота, и Галадриэль несколько месяцев вместе со своим отрядом шла по его следам. Она отказывается плыть в Валинор и сбегает. Среди беглецов-людей она знакомится с Халбрандом. Между ними завязывается дружба и вместе они спасают Южные Земли от нашествия орков. Однако угроза возвращения Саурона всё ещё существует, а Галадриэль чувствует, что её новый знакомый что-то от неё скрывает