Супружеская пара Джон и Кейт считают себя счастливой семьёй. У них двое чудесных детей и они ждут третьего. Однако Кейт рожает мёртвого младенца, впоследствии чего впадает в депрессию. Необходимо было взять себя в руки и жить дальше. Недолго думая, Джон и Кейт решаются на усыновление ребёнка из приюта. Они едут в детский дом, чтобы посмотреть на детишек. Джон поднимается на второй этаж, где знакомится с девятилетней девочкой по имени Эстер. Девочка очень любила рисовать, была спокойной и развитой не по годам. Супруги решают взять именно её в свою семью.
И сначала всё было идеально. Однако вскоре в доме начинают происходить странные, а порой и жуткие вещи. В школе у Эстер с другими одноклассниками постоянные конфликты. Кейт замечает эти странности и решает узнать об Эстер подробнее. Однако всё не так просто, как думала Кейт.